- Volgens een analist van de Amerikaanse zakenbank TD Cowen heeft Microsoft een aantal plannen voor nieuwe datacenters stopgezet.
- Dit suggereert dat voorspellingen voor een gigantische toename in het aantal datacenters overtrokken kunnen zijn.
- Experts zeggen dat de groei alsnog enorm zal zijn, maar dat er nu realistisch naar wordt gekeken.
- Lees ook: Amerikaanse Big Tech-bedrijven blijven gigantische bedragen van tientallen miljarden in AI steken
Het lijkt erop dat Microsoft niet meer zo hard inzet op de uitbreiding van datacenters. Dit zou een onverwachte trap op rem zijn, na een periode waarin de techgigant hierin juist ongekend veel investeerde.
De zorgen dat de bubbel rond datacenters voor AI-infrastructuur gaat leeglopen worden geuit door analist Michael Elias van de Amerikaanse zakenbank TD Cowen. Elias schrijft in een recent rapport dat Microsoft “meerdere +100 megawatt deals in meerdere markten die nog in de vroege/midden-stadia van onderhandelingen waren”, heeft opgezegd.
Daarnaast zou Microsoft volgens Elias ook voorwaardelijke toezeggingen voor de afname van meer dan een gigawatt aan capaciteit voor datacenters, niet gestand hebben gedaan. Ook zouden vijf overeenkomsten in belangrijke markten voor datacenters zijn afgeblazen.
De beslissingen van het bedrijf zouden “gekoppeld zijn aan het feit dat Microsoft te maken heeft met overaanbod”.
De mogelijkheid dat Microsoft op de rem trapt op het gebied van datacenters, zorgde voor een schokgolf in de markt. Vooral omdat dit het eerste signaal is dat de enorm positieve voorspellingen over de groei van AI-infrastructuur mogelijk niet zo positief zijn.
Maar voor sommigen is het slechts een teken dat er een kleine correctie plaatsvindt. "Ik kan geen bedrijf uit de Big Five bedenken die dit niet elke 12 tot 18 maanden doet", zegt een anonieme topman uit de datacenterwereld tegen Business Insider.
"Het is absoluut niet de grootste [afzegging, red.] die we de afgelopen drie jaar gehad hebben", waarmee de topman verwijst naar Meta, dat in de afgelopen jaren meerdere toezeggingen voor datacenters cancelde.
Na een herevaluatie besloot Meta toch weer te investeren in datacenters, onder andere met de recente aankondiging van een 10 miljard dollar (ongeveer 9,5 miljard euro) kostend datacentercampus in Louisiana.
Microsoft heeft nog steeds robuuste groeiplannen
Analist Dan Thompson van financieel analysebureau S&P Global stelt dat het te verwachten was dat explosieve groei in datacenters een keer zou moeten afnemen. Dat komt volgens hem omdat er in de voorspellingen over de groei van datacenters ook veel ruis zat. "Sommige van deze aankondigingen gaan niet door", zegt Thompson. "Ik zie het niet als een afspiegeling op de datacenterindustrie.”
Thompson zegt dat het nodig is om onderscheid te maken tussen geloofwaardige groei en overdreven positieve voorspellingen. "We passen onze rapportages dit jaar aan. Voor elke markt trekken we een lijn en zeggen we, oké, dit is het deel waarvan we denken dat het echt is", aldus Thompson.
Het is inmiddels wel duidelijk dat er een substantiële groei in datacenters zit aan te komen.
S&P Global voorspelt dat er alleen al op de Amerikaanse markt voor het eind van het decennium 131 procent groei plaatsvindt op het gebied van datacenters. Dat wil zeggen dat de huidige capaciteit van 35,4 gigawatt zal toenemen tot ongeveer 82 gigawatt.
Ook Microsoft zal hier deel van uitmaken. Een woordvoerder van Microsoft suggereerde inderdaad dat het bedrijf het rustiger aan doet op het gebied van datacenters, maar kaartte tegelijk de enorme schaal van de uitbreidingen aan.
"Dankzij significante investeringen die we tot nu toe gedaan hebben, zijn we in staat om aan de huidige klantvraag te voldoen", aldus de woordvoerder. "Alleen al vorig jaar hebben we meer capaciteit toegevoegd dan in de andere jaren daarvoor."
Micorsoft heeft plannen om "nog dit financiële jaar meer dan 80 miljard dollar in infrastructuur te investeren waarmee het op recordsnelheid zal blijven groeien om de vraag van klanten bij te kunnen houden."
In het rapport van analist Elias worden geen specifieke voorbeelden genoemd van datacenterprojecten waarbij Microsoft op de rem heeft getrapt. De analist noemt alleen het plan van Microsoft om investeringen in een groot datacenter in Mount Pleasant in Wisconsin opnieuw te evalueren.